Qué incluye
- Diagnóstico financiero
- Ahorro y metas
- Retiro
- Inversión básica
- Protección patrimonial
- Financieros personales
Estrategias claras para hoy y mañana
Planificación Financiera Personal
Acompañamiento para organizar metas, ahorro, retiro, protección financiera y construcción de patrimonio personal o familiar.
Beneficios
- Orden financiero
- Decisiones informadas
- Ruta por etapas
- Visión de largo plazo
Proceso
- Objetivo
- Producto o estrategia
- Resultado esperado
- Seguimiento